La famosa encargada de la librería Mistery Woman se ve envuelta en un extraño caso mientras descansa con su amiga, la fiscal del distrito, en un fantástico balneario. Una empleada clarividente declara haber visto el asesinato de una mujer que supuestamente se había marchado. La intuición de Samantha le lleva a descubrir las razones que podrían haber inducido al asesino a cometer el delito.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), dos amigos regresan a su pueblo natal, en Nuevo México, para dedicarse a cuidar ganado y a cultivar la tierra. Uno de ellos, al enterarse de que su novia se ha casado, empieza una relación con otra mujer, pero su amigo también se enamora de ella.

Un centenar de bailarines y bailarinas han de realizar unas pruebas en el escenario de un teatro para demostrar si son aptos para la comedia musical que prepara el reputado y estricto Zach. De manera implacable se va desarrollando la selección hasta que solamente queden los elegidos. Entre las candidatas está Cassie, que fue la amante de Zach y que lo dejó para probar suerte en Hollywood. Tan sólo ocho artistas superarán esta despiadada competición.